در دوران پس از جنگ جهانی اول، یک آلمانی جوان که از مرگ نامزدش در فرانسه که به دست یک فرانسوی کشته شده بود رنج می برد و می خواهد به مزار او برود ...

یک دختر کوچک خجالتی به نام میمی یک بچه اژدها را پیدا می کند و سفری خطرناک را برای بازگرداندن آن به مادرش انجام می دهد...