آسا و کامه، دو زن جوان، در اولین روز خدمت خود در «Ōoku» (حرم‌سرای باشکوه لرد تنشی) با یکدیگر آشنا شده و بلافاصله رابطه‌ای دوستانه شکل می‌دهند. این حرم‌سرا، که به‌عنوان مکانی پر زرق و برق و مملو از زنان خدمه شناخته می‌شود، هیچ مردی را به درون خود راه نمی‌دهد؛ چرا که ورود مردان تنها به قیمت جانشان تمام می‌شود.اما ...

داستان فیلم بعد از اتفاقات فصل دوم و در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان سال سوم شروع می شود. گروهی از آیدلهای مدرسه قرار است فارغ‌التحصیل شوند، اما وقتی می‌خواهند بروند، یک اتفاق عجیب به ماجراجویی جدیدی منجر می‌شود.

در سال ۱۹۳۹ امپراطوری Germania حمله ای ناگهانی را بر علیه کشور های همسایه ی خود آغاز کرد. این حمله تمام اروپا را در آستانه ی نابودی قرار داد، و آن دوره را در طوفانی از جنگ و نابودی فرو برد. سپس در سال ۱۹۴۰ چشم Germania به کشوری به نام Elystadt افتاد، قلمروی کوچک با مناظر دیدنی و رودخانه های بسیار زیبا در رشته کوه های Alp.داستان بر روی شخصیتی به نام Izetta متمرکز است که بازمانده ای از نسل جادوگرهاست که قدرت های جادوییش، از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و به او رسیده اند.او میتواند قدرت خود را بر روی هر چیزی که لمس میکند اعمال کند و آن را به سلطه ی خود درآورد. Izetta از بچگی همراه با مادربزرگ خود در اروپا سفر میکرده و از شهری به شهر دیگر میرفته تا قدرت های خود را از دیگران پنهان نماید.