وقتی یک دلقک اجیر شده در مهمانی پسرش حاضر نمی شود، کنت تصمیم می گیرد لباس دلقکی را که در اتاق زیر شیروانی خانه اش پیدا کرده بود بپوشد. وقتی او نمی تواند لباس نفرین شده را دربیاورد، اتفاقات وحشتناکی رخ می دهد.

جود کراندال جوان رویای ترک زادگاهش به نام لودلو را در سر دارد ولی به زودی متوجه اسراسر پنهانی می‌شود که در آنجا دفن شده و همین نیز او را مجبور می‌کند تا با گذشته‌ای شوم روبه‌ ‎رو شود و برای همیشه با لودلو در ارتباط باشد...