پس از اینکه سه دختر توسط یک مرد که دارای مشکلات روانی متعددی است ربوده می شوند، تلاششان را برای فرار از مهلکه آغاز می کنند اما…

این انیمیشن کلاسیک دیزنی از دو داستان معروف اقتباس شده است. بخش اول درباره‌ی آقای وزغ است؛ موجودی ثروتمند، ولی ناپایدار که عاشق سرعت و ماجراجویی‌ست و همین باعث دردسرهای زیادی برایش می‌شود. بخش دوم درباره‌ی ایچاباد کرِین است، معلمی لاغر و عجیب که وارد شهری کوچک می‌شود و با افسانه‌ی "سوار بی‌سر" روبه‌رو می‌گردد.

جستجوی طاقت‌فرسای زنی برای خواهر گمشده‌اش زمانی به وسواس تبدیل می‌شود که او متوجه می‌شود دیو خیالی دوران کودکی‌شان، شاید واقعی بوده است.