"فرانک راس" باوجود بیگناهی متهم شناخته شده و به زندان فرستاده می شود. در حالیکه دوستانش در روزنامه تلاش می کنند قاتل واقعی را پیدا کنند، او در زندان زندگی سختی را گذرانده و خوشبینی اش تبدیل به بدبینی می شود و...

پس از اینکه "علائدین" هنگام صحبت با دختر سلطان دیده می شود،پا به فرار گذاشته و با چراغ جادویی برخورد می کند.او از چراغ برای بازگشت به عنوان یک شاهزاده و درخواست ازدواج از دختر سلطان استفاده می کند اما...