در لندن دکتر "پارناسوس" به تماشاگران قول سفر به دنیای خیالی را می دهد که توسط ذهن او کنترل می شود و داستناهایی را که به دخترش "ولینتنا" تعریف می کند تبدیل به واقعیت می شوند...

فیلمی بر اساس یک عضو سابق تروریستی امریکا (Weather Underground Organization) کسی که در حال فرار از یک روزنامه نگاری است ، که سعی در فاش کردن هویت او را دارد.

کاراگاه الکس کراس همسر خود را از دست می دهد، به همین دلیل از کارش کنار می کشد، ولی روزی فردی که با او خصومت شخصی دارد دختری را گروگان می گیرد و او مجبور به بازگشت به شغل خود می شود …

ادورد کارنی، محققی در زمینهٔ پدیده‌های ماوراءالطبیعه، متوجه می‌شه که افراد زیادی که در کودکی در یتیم‌خانه‌ای بوده‌اند، ناپدید شدن — و آن یتیم‌خانه، همان جایی است که خودش بزرگ شده...