یک گاوچران اسلحه‌باز استخدام می‌شود تا مردم یک شهر را دور هم جمع کند تا از سه قانون شکنی که به شهر دستبرد می‌زنند، جلوگیری کند.

سن فرانسيسکو. «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر روش هاي خشونت آميزش از کار برکنار شده، براي گذراندن «تعطيلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده مي شود، در حالي که ظاهرا بايد پرونده ي قتل مردي را پي گيري کند.

یکی از ماموران وفادار اف بی آی،سازمان را برای مبارزه علیه گروهی از جنایتکاران سازمان یافته و جاسوسان کمونیست آماده می کند...

جک کیتس، یک بازپرس پلیس، به شدت به دنبال مرد یخی، یک فروشنده مواد مخدر بی رحم در منطقه خلیج سانفرانسیسکو است، بنابراین او رجی، یک محکوم سابق را متقاعد می کند تا در جستجوی خود همکاری کند و به او کمک کند.