سال 1958. «مایکل کورلئونه» (پاچینو) درگیر سرو سامان بخشیدن به امپراتوری ای است که از پدرش، «دون ویتو» (براندو) به ارث برده است. داستان به طور موازی زندگی «مایکل کورلئونه» قبل از انقلاب کوبا و زندگی «ویتو کورلئونهٔ» جوان، مهاجرت او از سیسیل به آمریکا و چگونگی رسیدن او به قدرت را نشان می‌دهد و اینکه مایکل چگونه در دادگاه به دفاع از خود در مقابل اتهامات می پردازد…

ماجراهای زندگی یک شعبدەباز پیر

یک دختر جوان روستایی به شهر می آید و در یک فاحشه خانه کار می کند تا به نامزدش کمک کند تا پول راه اندازی کسب و کار خود را بدست آورد. "پاپریکا" نامی است که خانم به او داده است.

پس از آن‌که دیدار دوباره با عشق‌های قدیمی‌شان برخلاف خاطرات رمانتیک گذشته به شکستی فاجعه‌بار تبدیل می‌شود، یک زوج خیانت‌کار دوباره به یکدیگر بازمی‌گردند.