بابی، یک سیاهپوست آمریکایی جذاب و باهوش، وقتی به اتهام تجاوز و قتل یک دختر جوان سفیدپوست محکوم می شود، از استادش پل آرمسترانگ می خواهد تا او را از چوبه دار نجات دهد.

اولگ و امیل، دو جنایتکار، کارآگاه قتل ادی فلمینگ و جودی ورشو را در حالی که آنها را مورد تحقیق قرار می دهند، هدف قرار می دهند. آنها از پلیس ها فیلم می گیرند که شریک خود را می کشند و فیلم را به رسانه های محلی می فروشند.