خلاصه داستان : تامس فولر» (کین) روزنامه نگاری بریتانیایی است که در سال ۱۹۵۲۲، نخستین مراحل جنگ در هندوچین را برای «لندن تایمز» پوشش می دهد. او با «آلدن پایل» (فریزر)، امریکایی پر شور و منطقی و ظاهرا ساده ای آشنا می شود که جزو تیمی پزشکی به سایگون آمده است. او پس از چندی متوجه می شود امریکایی هایی که وارد ویتنام شده اند تیم پزشکی نیستند و «پایل» در واقع، مأمور سازمان سیا است…

برونو، معمار با زندگی عالی، برای ساختن یک نقطه عطف نمادین استخدام می شود، و همانطور که او با یک معلم تاریخ همجنسگرا به نام فر کار می کند، یک عاشقانه غیرمنتظره و شدید شروع به شکوفایی می کند.