فرشته ای از نظارت بر فعالیت های انسانی خسته می شود و آرزو می کند وقتی عاشق انسان می شود ، انسان شود.

یک مکانیکِ سیار که در آلمان غربی و نزدیکی مرز آلمان شرقی کار می کند، از یک سینما بازدید می کند.او با مردی افسرده و جوان آشنا می شود که زندگی مشترکش به پایان رسیده است.آن دو تصمیم می گیرند با هم سفر کنند و...