بلا پارکر، خواهر ناتنی یکی از رقصنده‌های معروف، برای ورود به دنیای حرفه‌ای باله تلاش می‌کند. او به برنامه‌ای ویژه از آکادمی رقص آمریکا دعوت می‌شود که هدف آن ترکیب سبک کلاسیک باله با حرکات مدرن‌تر است تا گروهی از رقصنده‌ها را برای اجراهای بین‌المللی آماده کنند.

ناپدید شدن پدر زنی جوان و نامه اسرارآمیزی که پس از تحویل سالانه مرواریدهای ارزشمند به دستش رسیده است، "شرلوک هلمز" را وارد پرونده می کند و...