در آینده ای نه چندان دور، مردی با مشکلات ژنتیکی، آرزوی دیرینه ای برای رفتن به فضا دارد. جامعه «وینسنت فریمن» را بخاطر آرایش ژنتیکی نامناسبش در انسان های رده پایین قرار داده است، و او تنها می تواند در شغل های سطح پایین مشغول به کار شود. برای رسیدن به آرزویش، او هویت «جروم مورو»، شخصی با مشخصات ژنتیکی کامل، که بر اثر یک تصادف اتومبیل فلج شده است را جعل می کند. به کمک یک شخص حرفه‌ای، وینسنت موفق می شود در تست دی.ان.ای و نمونه های ادرار، تقلب کند. اما زمانی که نهایتا برای یک سفر فضایی انتخاب می شود، مدیر برنامه هایش کشته شده و پلیس تحقیقاتی را آغاز می کند و هویت جعلی او در معرض خطر قرار می گیرد.

هنری، نویسنده‌ای سرکش، زندگی را بر اساس شرایط خودش می‌گذراند و بیشتر وقت را در کافه‌های لس‌آنجلس می‌گذراند. به زودی او با واندا، یک بار-هاپر الکلی ملاقات می کند و یک رابطه طوفانی با او آغاز می کند.

«ویلسن» (استامپ)، مجرم انگلیسی که پس از نه سال حبس آزاد شده، با شنیدن خبر کشته شدن دخترش، «جنی» (جرج) در یک تصادف اتومبیل؛ به لس آنجلس می رود و پی گیر ماجرا می شود.

«دکتر آلبرت ماینهایمر» (گریفیتس)، متخصص انرژی خورشیدی، قرار است یک برنامه ی جدید انرژی ملی را راه اندازی کند، ولی «کوئنتین هاپسبرگ» (گولت) همراه با میلیونرهای دیگر توطئه چیده اند «ماینهایمر» را ساکت کنند تا از منافع انرژی اتمی شان دفاع کنند. «ستوان فرانک دربین» (نیلسن) نیز وارد صحنه می شود تا این توطئه را خنثی کند.

زنی در کنار جسد یک مرد بهوش می آید. آیا او اینکار را کرده یا خطری بزرگ خودش را تهدید می کند؟