این فیلم یک دانش آموز کونگ فو را نشان می دهد که مأموریتی را برای دفاع از مدرسه خود در برابر یک باند شرور انجام می دهد. با وجود خیانت توسط این مدرسه که پدرش در دفاع از آن جان باخت، آیا او برخلاف او زنده خواهد ماند؟

داستان در مورد دو مدرسه هنرهای رزمی است که خود را برای شرکت در مسابقاتی مهم آماده می کنند

داستان 108 قهرمانی که در برابر یک دولت فاسد ایستادگی میکنن. هر قهرمان دارای مهارت مبارزات منحصر به فرد خود می باشد اما همه آنها مایل هستند تا در راه برقراری عدالت جانشان را فدا کنند ...

یاماگوچی تبهکار برجسته ژاپنی پس از کشتن مادر ون لی (تی لونگ) در بانکوک ، یولان (چینگ لی) نامزد او را می رباید و به توکیو می برد تا بدین وسیله ون لی و برادرش فن کو (دیوید چیانگ) دو قهرمان معروف هنر های رزمی را به آنجا بکشاند و با وعده پول آن ها را وادار به همکاری با دارو دسته خود کند ، اما ...