پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...

روایت نبردهای تاریخی بین سلسله‌های مختلف پادشاهی در چین باستان و داستان شکست‌ها و پیروز‌ی‌های چهره‌های سرشناس تاریخی و...

مردی گوشه گیر پس از کشته شدن بی دلیل سگش به دست سه نوجوان از خلوت خود بیرون آمده و به دنبال رستگاری و عدالت می رود...