‏در پکنِ دههٔ ۱۹۷۰ و در زمانِ آغازِ موجِ اصلاحات و بازشدنِ چین به جهان، گروهی از جوانانِ پرشور که دوست و هم‌محله‌اند، با آزمون‌های سرنوشت‌ساز مثل کنکور، خدمت سربازی، شروعِ کسب‌وکار و تغییراتِ بزرگِ اجتماعی روبه‌رو می‌شوند و با دوستی، عشق و تلاشِ مشترک سعی می‌کنند رؤیاهایشان را دنبال کنند و معنای واقعیِ تلاش را بیابند.

آقای سیکس، یک پادشاه پنجاه ساله باند سعی می‌کند از پسر مشکل‌سازش در اختلاف با یک رهبر باند دفاع کند، اما بعد از آن همه چیز به سمت جنوب پیش می‌رود.

جان جائو، که اکنون به مقام محافظ درجه چهارم امپراتوری رسیده، پس از دریافت مدرکی از دوست قدیمی اش درباره یک پرونده حل نشده، برای کشف حقیقت دست به کار می شود.

داستان این فیلم درباره‌ی شخصی به نام ژائو فنگ می‌باشد که طی یک حادثه درگیر یک پرونده‌ی بین‌المللی می‌شود و برای رهایی از این وضعیت خطرناک مجبور می‌شود تا با یک مامور پلیس ویژه همکاری کند و…