خلاصه داستان : "چان وینگ یان" افسر جوان پلیسی است که به عنوان جاسوس به درون مافیای محلی فرستاده شده است."لائو کین مینگ" عضو جوان مافیا است که به نیروی پلیس نفوذ کرده است.چند سال بعد آنها مامور می شوند تا جاسوس را در پلیس و مافیا پیدا کنند و ...

در ادامه قسمت اول فیلم، چان وینگ از کادر نیروی پلیس اخراج می‏شود و شخصی بنام وونگ به او پیشنهاد می‏دهد از این به بعد بصورت مخفی ، به خدمت او در بیاید و در کارهای خلاف او، نقشی موثر داشته باشد. چان این پیشنهاد را می‏پذیرد و...