«بازرس هری کالاهان» (ایست وود) رودر روی پلیس هایی می ایستد که شخصا با جنایتکاران برخورد می کنند.

در زمان ناآرامی‌های مدنی مزمن در اواخر دهه 1960 آمریکا، یک جوان ایده‌آلیست و یک دانشجوی انسان‌شناسی در نقطه زابریسکی در دره مرگ، کالیفرنیا با یکدیگر برخورد کردند. آنها با عشق ورزی روی گرد و غبار رابطه بی بند و باری را آغاز می کنند...