«اد کرین» (تورنتن) آرایش گر باوقاری است که شک برده همسر بی تفاوت و الکلی اش، «دوریس» (مک دورمند) با رئیس اش (گاندولفینی) رابطه دارد. «اد» نقشه ی می کشد که امیدوار است به کمک آن، هم پول زیادی به جیب بزند و هم انتقامش را بگیرد ...

سال، ۱۹۵۱ «پیتر اپلتن» (جیم کری) ، فیلم نامه نویس فیلم های رده ی «ب» هالیوود، در فهرست سیاه کمیته ی فعالیت های ضد امریکایی سناتور مکارتی قرار گرفته است. او با اتومبیلش از بالای پلی در خارج شهر به رودخانه سقوط می کند و سپس در حالی که گذشته ی خود را فراموش کرده روی ماسه های ساحلی به هوش می آید. پیرمردی او را پیدا می کند و به لوسن، شهری در آن نزدیکی می برد. در لوسن «اپلتن» را با جوانی که در دوران جنگ جهانی دوم ناپدید شده، عوضی می گیرند و …

خلاصه داستان : در شب کریسمس، یک پسربچه شکاک سوار قطاری جادویی میشود که در راه قطب شمال و خانه بابا نوئل است.