آلن (وودی آلن) منتقد بیش از حد مضطرب پس از ترک همسرش در افسردگی فرو می رود. دوستان متاهلش، دیک (تونی رابرتز) و لیندا (دایان کیتون) نگران، او را تشویق می کنند تا با زنان جدید ملاقات کند. آلن با الهام از شخصیت تاریک همفری بوگارت، سعی می کند از او در معاشقه با زنان تقلید کند. با این حال، شخصیت ضعیف او تضمین می کند که هر تلاش او در صورتش منفجر می شود. زندگی عاشقانه نکبت بار او زمانی به سطوح فاجعه آمیزی می رسد که نسبت به لیندا احساس می کند.

در دبیرستانی در کالیفرنیا،معلمی متاهل مربی ورزش و مشاور مدرسه است.او با چند تن از دانش آموزان دختر رابطه نامشروع برقرار کرده و در نهایت مجبور می شود برای ساکت کردن آنها را به قتل برساند..