در طول جنگ سرد، سیا به مامور آزاد اسکورپیو دستور می دهد تا مربی سابق خود کراس را ترور کند و یک بازی مرگبار موش و گربه آغاز می شود.

در بستر دنیای پرزرق‌وبرقِ موسیقی راک دههٔ ۷۰، یک هنرمند سُرخ رکود و خودویرانگر با دیدن صدای خاموشِ یک خواننده جوان برخورد می‌کند، تصمیم می‌گیرد او را به ستاره‌ای بدل کند، اما همزمان مسیر صعود او هم‌زمان با سقوط او پیش می‌رود و عشق و شهرت در تقابل، سرنوشت هر دویشان را متحول می‌کند.