یک شهر کارخانه توسط دود دودکش پوشانده شده است، و از آنجایی که مردم شهر طی قرن‌ها آسمان را ندیده‌اند، دیگر باور ندارند که ستاره‌ها وجود داشته باشند. یک دودکش کن و یک هیولای دوستانه به نام پوپل تصمیم می گیرند ثابت کنند که ستاره ها واقعی هستند.

چندماه بعد از اتفاقات قسمت اول، دوباره جسدی تو همون منطقه پیدا میشه و کارآگاه مانابو کاگایا در تلاشه تا حقیقت رو پیدا کنه و برای همین به دیدن قاتل سریالی یوشیهارو اورانو میره.