یک موجود فضایی که قابلیت تسخیر بدن انسان ها را دارد چندین جنایت وحشیانه در لس آنجلس انجام می دهد و طی این توسط یک پلیس انسان و یک پلیس فضایی که در بدن یک انسان زندگی می کند مورد تعقیب قرار می گیرد...

در سال 1935، پس از چهل سال در زندان ویرجینیا غربی، سه محکوم آزاد شده آرزو دارند با استفاده از بیست و پنج هزار دلار درآمد در زندان، مشاغل قانونی را راه اندازی کنند، اما یک زندانبان و بانکدار قصد دارند ...