فیلم داستان واقعی دو رویداد مهم و کلیدی در رابطه‌ی میان یک مرد ترکیه ای و یک زن ژاپنی است که باعث میشود رابطه دوستی میان این دو ملت بسیار عمیق شود...

داستان درباره هیتومی سایتو، کارگردان تازه‌کاری است که اولین پروژه انیمه خود را کارگردانی می‌کند و برای کسب عنوان «برترین انیمه» با کارگردان برجسته‌ای به نام چیاهارو اوجی رقابت می‌کند. چیاهارو، پس از هشت سال دوری، به دنیای کارگردانی بازگشته و هیتومی با همکاری تهیه‌کننده‌ای خاص و همکاران منحصربه‌فردش تلاش می‌کند تا در این رقابت پیروز شود.

سال 1940 است و جمعیت ژاپن بر سر ورود به جنگ جهانی دوم تقسیم شده است. ساتوکو، همسر یک تاجر پارچه، به شوهرش وفادار است، اما شروع به مشکوک شدن او کرده است. به زودی او به خود اجازه می دهد تا به بازی ای کشیده شود که در آن به طرز معمایی مقاصد خود را پنهان می کند.

پس از اینکه آکیرا نینومیا به طور معجزه آسایی از حمله وحشیانه یک مهاجم ناشناس با یک "ماسک هیولا" جان سالم به در می برد، او مصمم به یافتن مهاجم و گرفتن انتقام می شود و ...