یک نوجوان یتیم 18 ساله که فقط با حرفه خود یک راننده سیکلو (پدال تاکسی) شناخته می شود، در خیابان های شهر هوشی مین مبارزه می کند. وقتی وسیله نقلیه اش دزدیده می شود و مجبور می شود آن را پس بدهد، از یک رئیس جنایی محلی شغل می گیرد. او نمی داند که رئیس جنایت دلال خواهرش هم هست.

هندوچین فرانسه (ویتنام)، اوایل دهه ی 1930، «الیان» (دونوو) با پدرش و دختری ویتنامی به نام «کامی» (پام) که او را به فرزندی پذیرفته، یک کارخانه ی تولید کائوچو را اداره می کند. ورود «ژان باتیست» (پرز)، افسر نیروی دریایی این زندگی آرام را بر هم می زند. «ژان باتیست» ابتدا به «الیان» علاقه مند می شود، ولی بعد عشق پرشور «کامی» را برمی انگیزد...