زنی به یک کارآگاه خصوصی به نام "جیک گیتس" (جک نیکلسون)، مراجعه و ادعا می‌کند که همسرش "هالیس مارلی" (دارل زوئرلینگ) که ریاست منابع آب شهری را بر عهده دارد با دختری جوان رابطه دارد. "گیتس"، "هالیس" را زیر نظر می‌گیرد و از او و آن دختر نوجوان عکس می‌گیرد، اما بدون آنکه خود بخواهد این عکس در روزنامه ها چاپ می‌شود و پس از مدتی کوتاه "هالیس" به قتل می‌رسد...

"هاوارد بیل" مجری خبر شبکه تلویزیونی آمریکا مجبور به کناره گیری است. مدیر اجرایی شبکه "مکس شوماخر" دوست صمیمی "هاوارد"، مجبور به گزارش اخبار بد است. "هاوارد" نیز نمی تواند قبول کند که مقام 25 ساله‌اش به عنوان مجری خبر را بدلیل بالا بودن سن از دست بدهد. لذا در ...

در سانفرانسیسکو، افسر پلیس ویرجیل تیبز به گروهی از هواداران ایده‌آل گری کمک کرده تا حلقه‌ای از قاچاق مواد مخدر را فاش کنند.