جایی میان کارولاینای شمالی و جنوبی. «سیلر ریپلی» (کیج) جلوی چشم های محبوبه اش، «لولا» (درن)، مردی را که با چاقو به او حمله کرده، می کشد و به زندان می افتد. اما بیست و دو ماه و هجده روز بعد که آزاد می شود «لولا» با این که مادرش «ماری یتا» (لد) ملاقات آن دو را ممنوع کرده، به دیدنش می رود. عشاق از شهر می روند و به سوی نیو اورلیانز به راه می افتند...

پلیسی از نیویورک به شهر کوچکی منتقل شده و به سرعت درگیر یک پرونده قتل می شود.با استفاده از تئوریهایی که توسط همکارانش مورد قبول واقع نمی شود،او با زنی نابینا برخورد کرده و به او علاقه مند می شود و…

کارول یک باشگاه شبانه را از عمویش به ارث می برد. او وارد خانه می شود، فقط برای کشف رازهای ترسناک در مورد رابطه گذشته آنها و محیط اطرافش شروع به تهدید به نظر می رسد. آیا او عقل خود را به دست خواهد آورد؟