هنری، یک معلم جایگزین که سعی می‌کند به کسی وابسته نشود، به‌طور غیرارادی زندگی‌اش توسط سه زنی که با آنها روبرو می‌شود تغییر می‌کند، یک دانش‌آموز، یک معلم همکار و یک فاحشه.

موسیقیدانی به نام دیویی فین که به پول احتیاج دارد ، به جای یک معلم دبستانی به کلاس می رود و سعی دارد از دانش آموزانش یک گروه مورسیقی بسازد. اما…