وقتی دو کارمند جدید یک شبه در استودیو انیمیشن والت دیزنی می مانند، تمام شخصیت های دیزنی از گذشته و امروز را می بینند که زنده می شوند و همه برای عکسی که برای صدمین سالگردشان گرفته اند جمع می شوند...

علاءالدین یک پسر خیابانی و فقیر است که برای گذران زندگی دزدی میکند. دختر پادشاه (یاسمین) برای فرار از ازدواج اجباری از خانه فرار کرده به صورت مخفیانه در شهر میگردد و علاءالدین را می‌بیند. علاءالدین عاشق او می‌شود، اما یاسمین فقط می تواند با یک شاهزاده ازدواج کند و...

پادشاه دزدها مراسم عروسی علاءالدین و یاسمین را که مدت ها انتظارش را می کشید برهم می زند و به دنبال فحشی می گردد که او را به گنج بزرگتری هدایت کند. هویت واقعی او برای علاءالدین دردسر ایجاد می کند.

"جعفر" برای انتقام از "علاالدین" بازگشته و به وسیله یک دزد احمق و خیانت "ایاگو" می خواهد راهی برای بدست آوردن قدرت پیدا کند...