دو فرشته شرور که به زمین رانده شده اند، اکنون سعی دارند با یافتن یک راه گریز، دوباره به بهشت بازگردند. گرچه در صورتی که در کارشان موفق شوند، تمام نسل بشر از بین خواهد رفت.

دو مادر مصمم و یک معلم تصمیم می‌گیرند تا مدرسه رو به زوال فرزندانشان را اصلاح کنند، اما در این راه با یک سیستم بروکراسی قوی و سخت پایه مواجه‌اند، آن‌ها هر کاری می‌کنند تا در تحصیل و آینده فرزندانشان تغییری ایجاد کنند…