بر اثر یک اتفاق ناگوار، فرشته ای تصمیم می گیرد بهشت ​​را ترک کند و به زودی از رحمت خارج می شود. برای زنده ماندن، او شروع به کار برای یک جنایتکار می کند اما بعداً تصمیم می گیرد مرد را به خاطر گناهانش مجازات کند.

در دوران جنگ سرد، لئونارد، مهندس بریتانیایی، برای انجام مأموریتی محرمانه به برلین فرستاده می‌شود؛ مأموریتی که هدف آن شنود ارتباطات شوروی است. او در این شهر با ماریا، زنی آلمانی، آشنا می‌شود و میان آن‌ها رابطه‌ای عاشقانه شکل می‌گیرد. اما با آشکار شدن رازهای پنهان و پیچیده‌تر شدن عملیات جاسوسی، لئونارد میان عشق، اعتماد و حقیقت گرفتار می‌شود؛ جایی که یک اشتباه می‌تواند زندگی او را برای همیشه تغییر دهد.