سازمان بين‏ المللى تبهكاران معروف به «اسپكتر» قصد پیدا کردن یک ماشین رمزگشایی روسی را دارد، و «جیمز باند» باید قبل از این سازمان، ماشین را پیدا کند. او در حالی که در یک رابطه عشقی با دختری روسی بنام «تاتیانا رومانوف» شده، به استانبول می رود و در همین حین مامورین سازمان اسپکتر نیز به دنبال او هستند...

هربی , راننده فلکس واگن به مسابقه ای در مونت کارلو میرود . گروهی از دزد ها بدون اطلاع از این که راننده هربی است ,الماس های دزدی را در مخزن ماشین پنهان کرده اند و اکنون سعی در پس گرفتن انها دارند .