سال 1958. «مایکل کورلئونه» (پاچینو) درگیر سرو سامان بخشیدن به امپراتوری ای است که از پدرش، «دون ویتو» (براندو) به ارث برده است...

یک گاوچران اسلحه‌باز استخدام می‌شود تا مردم یک شهر را دور هم جمع کند تا از سه قانون شکنی که به شهر دستبرد می‌زنند، جلوگیری کند.

یک خبرنگار تلویزیونی خود را درگیر خشونت ها و اتفاقات ناخوشایند برخاسته از کنوانسیون ملی دموکرات ها در سال 1968 می بیند.

موجود یا فردی در ساحل، یکی یکی به مردم حمله می‌کند. برخی از قربانیان به طرز فجیعی تکه‌تکه شده‌اند، اما بیشترشان به داخل شن‌ها کشیده شده و بدون هیچ ردی ناپدید می‌شوند. این موجود چیست، از کجا آمده و کجا زندگی می‌کند؟ و آیا امکان تکثیر آن وجود دارد؟ در این میان، دیوید هافمن و ماریانا هیل، دو دوست قدیمی که زمانی در آستانه ازدواج بودند، پس از مرگ مادر ماریانا در ساحل، دوباره با هم روبرو می‌شوند و برای یافتن حقیقت، در ساختمان‌های متروکه‌ای که در کودکی محل بازی‌شان بود، به دنبال سرنخ می‌گردند.