سال 1940، جنگ جهانی دوم. در ماه اوت، نخستین حمله ی آلمان علیه نیروی هوایی سلطنتی صورت می گیرد و مارشال هوایی، «سر هیو داودینگ» (اولیویر) تاکتیک های نظامی ویژه ای را به اجرا در می آورد

بازرس کلوزو به طرز مرموزی ناپدید می شود و یک روزنامه نگار قصد دارد تا دلیل این کار را بفهمد...