پادشاهی دچار جنون شده و هرکدام از همسرانش را بعد از گذراندن یک شب با آنها به قتل می رساند. شهرزاد برای درمان جنون پادشاه تصمیم می گیرد برای او قصه هایی هیجان انگیز تعریف کند و ...

والاس ریچی با یک جاسوس اشتباه گرفته می شود و باید توطئه ترور رهبران بین المللی را در یک ضیافت متوقف کند.