پس از زندگی در بنارس، “آپو” ده ساله به همراه مادر خود به خانه دایی خود در دهکده ای کوچک بنگالی نقل مکان می کنند. “آپو” به مدرسه رفته و پس از مدتها فارغ التحصیل شده و بورسیه کالجی در کلکته را بدست می آورد. او خانه را ترک می کند اما مادرش با ترک او در هم می شکند و…

یک پلیس و تیمش برای گرفتن گروهی از مجرمین، سفری چالش برانگیز را در سراسر کشور آغاز می کنند.