در یک شهر تگزاس، اسرار مدفون، شامل پول کثیف، خیانت و سوء استفاده از قدرت، زمانی که دو افسر یک اسکلت با یک حلقه ماسونی را کشف می کنند، روشن می شود.

جوانی به نام “هنری لتام” مریض روانی دکتر “بتی لوی” است و برای ملاقات خود با پزشکش به مطبش می رود و با دکتری دیگر به نام “سام فارستر” مواجه می شود . او از این موضوع سرخورده می شود و به دکتر فارستر می گوید که قصد دارد که در نیمه شب شنبه که مصادف با تولدش است خود خودکشی کند…

«جان» سياه پوست (اسنايپس) و «چارلي» سفيد پوست (هارلسن)، دو پليس مخفي شرکت قطار زيرزميني نيويورک، خود را برادر هم مي دانند. پس از ماجراهايي «چارلي» که از کار و رابطه ي عاطفي خود سرخورده شده، تصميم مي گيرد به يک قطار حامل پول دستبرد بزند. اما «جان» متوجه اقدام او مي شود و سعي مي کند مانع دزدي شود...