هنری، نویسنده‌ای سرکش، زندگی را بر اساس شرایط خودش می‌گذراند و بیشتر وقت را در کافه‌های لس‌آنجلس می‌گذراند. به زودی او با واندا، یک بار-هاپر الکلی ملاقات می کند و یک رابطه طوفانی با او آغاز می کند.

این فیلم درباره رئیس پر افتخار اداره آگاهی ( که بعدها به عنوان FBI شناخته شد ) به نام «جی. ادگار هوور» است. «جی. ادگار» ( لئوناردو دیکاپریو ) در سال 1924 به ریاست FBI برگزیده شد و به مدت 48 سال این سمت را در اختیار داشت. وی در این مدت توانست امنیتی قابل قبول در ایالات متحده بوجود بیاورد که تحسین فراوان مقامات را درپی داشت. اما در عین حال شایعاتی هم مبنی بر اینکه «جی. ادگار» تمایلات همجنس خواهانه ای هم دارد منتشر شده بود که این مسئله هرگز مشخص نشد. این فیلم به بخش هایی ناشناخته از زندگی «جی. ادگار هوور» می پردازد.

گروهی از افراد مسلح وارد یک سوپر مارکت در آریزونا شده،تعدادی از کارمندان و مشتریان را به قتل رسانده و بقیه را به گروگان می گیرند.آنها که در ابتدا به نظر می رسد سارق یا تروریست باشند،اعلام می کنند گروهی دانشمند هستند که حمله موجودات بیگانه به این فروشگاه را کشف کرده اند و...

سه جوان پس از اینکه یکی از بهترین دوستانشان بر اثر سرطان خون فوت میکند، تصمیم میگیرند آخرین آرزوی او را برآورده کنند…