یک مطلقه مشکل دار (جنا رولندز) و یک نویسنده دمدمی مزاج (جان کاساوتیس) از هم جدا شده اند و سپس با هم رابطه خاصی دارند.

فیدرا توسط شوهر ثروتمند و مُسن اش به لندن فرستاده می شود تا الکسیس، فرزندش که حاصل ازدواج قبلی بوده را برای تابستان به خانه بیاورد. اما زمانی که فیدرا و الکسیس با یکدیگر ملاقات میکنند عاشق هم می شوند. مدتی بعد شوهر فیدرا تصمیم میگیرد برای فرزندش زن بگیرد، که همین عامل باعث ایجاد حسادتی عجیب درون فیدرا می شود و...

کشتی‌گیر گرجستانی برای نجات پسرش از بدهی قمار به بروکلین سفر می‌کند.