داستان مبارز بوکسی که برای پیشرفت به شانگهای می رود ولی سر از دنیای فاسد دیگری در می آورد.

یک شمشیرباز جوان و میهن‌پرست که توسط رقیب حسودش خیانت دیده، همراه مادر و خواهرش فرار می‌کند و زندگی ساده‌ای را در پیش می‌گیرد تا اینکه برخورد اتفاقی با یک میهن‌پرست ثروتمند دیگر، او را دوباره به راه انتقام خونین و بی‌رحمانه می‌کشاند.

فیلم داستان افسری به نام وان چائو فان و پدرش را روایت می‌کند که به خاطر دزدی که مرتکب نشده , محکوم شده است.