فرانک دربین، یک کارآگاه پلیس ناکارآمد، و جین اسپنسر قصد دارند مانع از برنامه وینسنت لودویگ برای شستشوی مغزی مردم برای ترور ملکه انگلیس شوند.

"رالف" استعداد زیادی در نواختن گیتار کلاسیک دارد اما رویایش تبدیل شدن به یک ستاره موسیقی بلوز است. او برای کمک به آهنگساز افسانه ای "ویلی براون" مراجعه کرده و آنها به همراه هم به جائی که افسانه ها متولد شده و همه چیز آغاز شده می روند...

پسر تحویل پیتزا، گری ، دیوید بلندگو (جو روبو) و ریک هولناک سه دانش آموز دبیرستانی هستند که باکرگی خود را به هر طریقی از دست می دهند. گری عاشق کارن دانشجوی انتقالی می شود که با ریک درگیر می شود. او همچنین سعی می کند گری را با دوست کمتر جذابش، رز درست کند. هنگامی که کارن باردار می شود، گری او را در یک سقط جنین همراهی می کند و فکر می کند که نگرانی او او را جلب کرده است، اما متوجه می شود که او هنوز برای ریک می خواهد.

یک افسر پلیس پس از انتخاب شدن برای تخقیق در مورد قتلهای مردی دیوانه که با نام "مهندس" شناخته می شود وارد دنیای عجیبی از قتل و دیوانگی می شود...