اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیل‎شوندگان و در دهه‎ی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال 1987 روایت می‎کند که در گاراج خانه‎ای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه می‎گیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…

وقتی تیم آماتور هاکی آلاسکا در چالشی بزرگ می پذیرد که با تیم بزرگ نیویورک مسابقه دهد،تمام مردم شهر باید اختلافهایشان را کنار بگذارند و به عنوان یک شهر کوچک در مرکز یه اتفاق تلویزیونی قرار بگیرند...

مارتین تیلور اخیرا به کلی با خانواده اش ارتباطی ندارد. او از اینکه چه کسانی با دختر نوجوانش دوست و در ارتباط هستند، آگاهی ندارد.