سفری علمی به قطب جنوب به وسیله گروهی که سگی را تعقیب می کنند به هم می ریزد وهلیکوپتر آنها سقوط می کند.در طول شب سگی به سگهای دیگر در قفس حمله می کند.گروه به زودی متوجه می شود که موجودی بیگانه که توانایی تسخیر بدن آنها را دارد در آنجا وجود دارد و .

ادی داد یک وکیل خسته است که فعالیت حقوق مدنی را پشت سر گذاشته تا از فروشندگان مواد مخدر دفاع کند. با این حال، یک کارمند جوان آرمانگرا و یک پرونده قتل طولانی مدت شروع به تغییر دیدگاه او می کند.

«نیک پولووسکی» ( کلینت ایست وود ) که در حال کار بر روی پرونده ای برای گیر انداختن تبهکاری آلمانی است، مجبور می شود با یک پلیس تازه کار ( چارلی شین ) بر روی این پرونده کار کند...

یک جعبه سیاه بیگانه در قطب جنوب یافت می شود، جایی که یک سازمان دولتی در حال انجام آزمایش هایی با موضوع گیاه شناسی است...