هنگامی که کوشش «مایکل» (کیج) برای یافتن کار در ایالت وایومینگ به جایی نمی رسد، تنها و بی پول به شهر کوچک «رد راک» می رود. در آن جا گرداننده ی یک کافه (والش) او را با آدم کشی حرفه ای به نام «لایل» اشتباه می گیرد و به او پنج هزار دلار برای کشتن همسرش (سوزان» (بویل) پیشنهاد می کند...

«برایان کسلر»، نویسنده ای جوان است که برای نوشتن یک کتاب تصمیم می گیرد همراه محبوبه اش، «کری لافلین» که یک عکاس است، سفری را به سوی کالیفرنیا آغاز کند و از محل وقوع چند قتل بازدید می کند. در طی مسیر، «ارلی گریس» و نامزدش، «آدل کورنرز» را هم سوار اتومبیل می کنند، بی آن که هیچ یک از سه نفر دیگر بداند که «ارلی»، یک قاتل فراری است...

افسران دپارتمان پلیس لس آنجلس، ریگز و مورتاگ، همگی در حال تحقیق در مورد یک شبکه قاچاق مهاجران چینی هستند. یک رئیس جنایی به نام بنی چان آنها را به محله چینی ها هدایت می کند.