این فیلم به زندگی تلخ جوزف مریک پرداخته و زندگی سخت این مرد انگلیسی را به تصویر می کشد. جوزف مریک در انگلستان بدنیا آمد چند سال اول زندگی او مثل دیگر بچه ها سپری شد اما پس از این دوره کوتاه بود که بیماری عجیبی به جانش افتاد، پوستش ضخیم تر و ناصاف شد و برآمدگی هایی بر روی بدنش ایجاد شد، در این زمان خانواده و اطرافیان او را ترد کردند و جوزف به مرد فیل نما معروف شد.

زمانی که معمار استفان بوکر همکاری‌اش را از دست می‌دهد رفته رفته دچار مشکلات مالی می‌شود. او کم کم درگیر نقشه دزدی می‌شود.

یک لحظه "جیمز فرگوسن" خود را در یک مهمانی کاری می بیند اما لحظه بعد به سال 1917 بازگشته و در هواپیمای جنگی دوران جنگ جهانی اول خود را می یابد. "آقای ریموند" توضیح می دهد که او دارای یک قل دیگر در زمان گذشته است که هر گاه یکی از آنها به دردسر بیافتد زمان و فضا به هم می ریزد. به همین دلیل او مجبور است به قل دیگرش کمک کند و...