"والتر کریگ" آرشیتکتی است که تلاش می کند کاری در یک مزرعه پیدا کند اما به سرعت متوجه می شود کابوسهایش بار دیگر به سراغش آمده و به واقعیت تبدیل می شوند. مهمانها در خانه او را تشویق به ماندن و شنیدن داستانهای عجیب آنها می کنند...

هری پالمر« (کین) کارمند ساده اداره ضد جاسوسی به بخش تحقیقات نظامی به ریاست »سرهنگ راس« (دولمن) منتقل می شود. نخستین مأموریت او در این بخش، پی گیری پرونده ی »دکتر رادکلیف« (ریچاردز) دانشمند ربوده شده است که پرونده ی مهمی را در اختیار داشته...