یک باغبان (اولریش کایزر) و همسرش در پای یک تپه زیبا زندگی می‌کنند و از باغ کوچک خود مراقبت می‌کنند. زندگی دلنشین آن‌ها توسط یک صاحب جدید مختل خواهد شد.

داستان فیلم در مورد پیرمرد نجاری است که بچه ای ندارد و تنهاست. پدر “ژپتو” به همراه یک گربه و دارکوب که با درست کردن اشیاء چوبی امرار معاش می کند. او با درست کردن عروسکی چوبی به اسم “پینوکیو” باور می کند که کودکی دارد. فرشته ای مهربان وقتی متوجه آرزوی قلبی پیرمرد می شود، با زنده کردن عروسک آرزوی پیرمرد را برآورده می کند…