«دلوریس وان کارتی یر» خواننده (گلدبرگ) به طور تصادفی شاهد قتل خبرچینی در یک اتاق هتل است. بنابراین «وینس» (کایتل)، نامزد «دلوریس» و «ویلی» (پورتنو) دستور می دهد «دلوریس» را از میان بردارند. اما «دلوریس» فرار می کند و به دیری در یک محله ی پرت سن فرانسیسکو برده می شود...

یک افسر روسی به ایالات متحده فرستاده می‌شود تا ماموران خوابیده را که با شنیدن کلمات رمزگذاری‌شده بی‌خبر به نهادهای دولتی حمله می‌کنند، متوقف کند.

مگی برای اجتناب از محکومیت اعدام موافقت می کند که در ازای جانش به عنوان یک قاتل برای یک آژانس دولتی مخفی کار کند. او وقتی عاشق شد می خواهد ترک کند، اما آژانس برنامه های دیگری برای او دارد.

پس از درخواست جدی دوستان قدیمی اش، دلورس بار دیگر مری کلارنس می شود تا در مدرسه موسیقی تدریس کند. او همچنین باید مدرسه را از بسته شدن نجات دهد و چند راهب سرسخت را دفع کند.