سال 1970 در آمریکا، کارآگاهی برای پایین کشیدن و دسترگیری امپراطوری مواد مخدر "فرانک لوکاس" تلاش می کند. "لوکاس" شخص مهمی در قاچاق هرویین است که مواد خود را از شرق دور وارد کشور می کند...

داستان فیلم درباره رابطه غیرمحتمل بین یک نویسنده شکست خورده "ریچارد دان" و نوجوانی از لانگ ایلند که به او چیزهایی درباره بزرگ شدن یاد می دهد و...