سن فرانسيسکو. «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر روش هاي خشونت آميزش از کار برکنار شده، براي گذراندن «تعطيلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده مي شود، در حالي که ظاهرا بايد پرونده ي قتل مردي را پي گيري کند.

پس از محکوم شدن مردی سیاه پوست به تجاوز زنی سفید پوست، کلانتر شهر تلاش می کند تنش نژادی را که به وجود آمده کنترل کند...